2018年，一款以老虎机为核心玩法的游（yóu）戏（xì）混的风生水（shuǐ）起，从1月250多（duō）万美流水上涨到7月份的500多万再到今年1月（yuè）份超1000万美元，月度流（liú）水年度涨幅高达250%。

▲《金币大师》2016/1~2019/1月（yuè）营（yíng）收

这（zhè）款产品就（jiù）是以色（sè）列（liè）公司Moon Active推出的《金（jīn）币大（dà）师》（Coin Master），其1月份营收前五大市（shì）场分（fèn）别是美国（近545万（wàn）美元）、英（yīng）国（188万（wàn）美元）、罗马尼亚（近47万美元（yuán））、澳大利（lì）亚（39万美（měi）元）和瑞典（近（jìn）36万（wàn）美元）。

有（yǒu）趣的地方在于，这（zhè）款游戏除了打（dǎ）入（rù）美英澳这些传统的（de）社交博弈类游戏大（dà）国之（zhī）外，还切入了印（yìn）度和以色列，1月营收分别达到近35万（wàn）美元和10万美元。

虽然Moon Active并不把（bǎ）《金币大师》定义为老虎机游戏，但它（tā）火（huǒ）爆的背后之于社交博弈（yì）类游戏市场的意义在于（yú）圈层（céng）的（de）破壁和融合。

社交博弈类游戏营（yíng）收规模虽然依（yī）然在增长，但是陷入了用户增长乏力，下（xià）载量触（chù）顶天（tiān）花板的困境，如何破局（jú）是摆在厂商（shāng）面前（qián）的命题，而《金币大师（shī）》——这（zhè）种休闲+社交博弈类游戏机制的游戏，或是未来方向。

为此，我们一起（qǐ）看一下2018年社交博弈类游戏的（de）局部概况以及（jí）细分品类的现状。下文（wén）中的（de）数据均来自（zì）Sensor Tower前500名（míng）游（yóu）戏的数（shù）据，不包括中国、日（rì）本和韩（hán）国，之后单独针对社交博弈类（lèi）游戏做出的数据及趋势（shì）分析，且收（shōu）入均不包括广（guǎng）告营收。

局（jú）部（bù）概况：喜忧参半

喜：收入同比（bǐ）涨23%，达到23亿美（měi）元。2018年进入前（qián）500名（不含中（zhōng）日韩（hán））的社交博弈类游戏营收（shōu）比2017年增（zēng）长了23%，达到23亿美元，三大细分品类——老（lǎo）虎机、棋牌（pái）及宾果游戏的营收均实（shí）现了两位数的增长，分别达到18亿美元（yuán）（+18%）、3.16亿美（měi）元（+38%）及1.72亿美元（+50%），其（qí）中老虎机游戏的营（yíng）收占比高达（dá）近八成（chéng）（78%）。

（注：仅进入（rù）前500名（míng）的数据，不（bú）含中日韩）

忧（yōu）：用户增长乏力（lì），下载量触顶天（tiān）花板虽然社（shè）交博（bó）弈（yì）类（lèi）游戏市（shì）场营收（shōu）规模仍在增长（zhǎng），但是增速已（yǐ）经（jīng）放缓，而（ér）从下载（zǎi）量（liàng）方面看，在过去两年就面临（lín）了用户增长乏力的（de）问题，下载量已经（jīng）触顶天花（huā）板。

相比（bǐ）2017年，2018年进入前500名（不含中（zhōng）日韩）的社交（jiāo）博弈（yì）类（lèi）游戏下载量下滑6%，达到2.53亿次，其中老虎（hǔ）机游（yóu）戏（xì）下载量（liàng）为（wéi）1.31亿次，跟2017年持平，而（ér）棋牌和（hé）宾果游戏分别（bié）下（xià）滑了8%和23%，各自达到9900万（wàn）次和2300万次。

（注：仅进（jìn）入前（qián）500名的数据，不含中日韩）

如（rú）果观（guān）察过（guò）去两年（nián）每个季（jì）度的下载量情况，我们发现，从2017年Q1约6700万次下载（zǎi）下（xià）滑到2018年Q4的6000多万（wàn）次下载，整体呈下滑的（de）趋势，这也解释了这类游戏的获客成本要（yào）高于其他大（dà）多数品类（lèi）的原因。

（注：仅进入前500名的数据（jù），不含（hán）中日韩（hán））

下（xià）载（zǎi）量的下滑同样影响（xiǎng）到（dào）营收表现，过去两年，我们可以明显看出营收（shōu）增速在放缓（huǎn），其中2018年Q4环比增长只（zhī）有1%。

（注：仅进入前500名的（de）数据，不含中日韩）

三大细（xì）分品类：霸主与突围者

老虎机：产品固化，品类（lèi）融合或是革新（xīn）方向。作为（wéi）社交（jiāo）博弈类游戏中（zhōng）最大的细分品类，进入前500名（不含中日韩（hán））的老虎机（jī）游戏2018年营收（shōu）同比增加18%达（dá）到18亿美元（yuán），这（zhè）主要得益（yì）于（yú）几家厂（chǎng）商营收的提升（shēng），包括（kuò）Playtika、Product Madness、 Huuuge Global和Scientific Games International。

但从（cóng）产品（pǐn）层面（miàn）看，过去（qù）几年，老虎机游戏并没（méi）有太多（duō）创新，基本都遵循一个模（mó）式（shì）：进入（rù）游戏大（dà）厅 → 从大（dà）量的老虎机中选择一个→下注→开奖→这些操作不断重（chóng）复，关注的（de）焦点集中在产品UX（用户体验（yàn））、美（měi）术风格、品质或（huò）者系统微创新，且游戏一直都是单一货（huò）币的经济（jì）系统。这一切固化模式都（dōu）在呼唤着（zhe）“革新”。

《金币大师》的火爆为市（shì）场带（dài）来了新（xīn）的（de）创新方向（xiàng），这种包裹着（zhe）老虎（hǔ）机机制的休闲游戏颠覆了传统老虎机游（yóu）戏玩法，不仅拓宽了用户群体（tǐ），更（gèng）是将这种品类（lèi）融合的潜能摆（bǎi）在厂商面前。

事（shì）实上，在过去两年，已经有社交博弈（yì）类（lèi）游戏（xì）巨（jù）头完成（chéng）了跨品（pǐn）类游戏开发商的（de）收（shōu）购。比如（rú）2017年，Aristocrat收购（gòu）中核（hé）游戏开发商Plarium，同年，Playtika收购《Pirate Kings》开（kāi）发商Jelly Button Games，还（hái）有去年（nián）Playtika又收（shōu）购休闲游戏开发商Wooga。

跨（kuà）品类的并购不仅能帮助社（shè）交博弈类游戏公司拓展版图，也（yě）能为原有固化（huà）的产品（pǐn）带来创新的源泉。与此同时，老虎机游（yóu）戏头部厂商在2018整年的（de）市场占比波动不大，垄断壁（bì）垒依（yī）然难以打破（pò）。以12月为例，营收排名前五的厂（chǎng）商为：Playtika（23%）、Aristocrat （21%，Product Madness + Big Fish Games）、Scientific Games International（12%）、Huuuge Global（8%）及PlayStudioses （7%）。

（注：仅进入（rù）前500名（míng）的数据，不含中日（rì）韩）

12月（yuè）下载（zǎi）量排名前五的厂商（shāng）则（zé）为：Playtika（20%）、Aristocrat （13%）、Huuuge Global（12%）、Scientific Games International（11%）及PlayStudioses（8%）。

（注：仅（jǐn）进入前（qián）500名（míng）的数（shù）据，不含中日韩）

棋牌：Zynga下载（zǎi）份额腰斩，Playtika争（zhēng）霸一哥

2018年进入前500名（不（bú）含中日韩（hán））的棋牌游戏的下载量相比上一年下滑了5%，不过营收增（zēng）长了40%，达到3.15亿美元，这主要是（shì）受到三家厂商（shāng）的（de）业绩拉动：

第一，GSN，营收同比增加（jiā）2500万美元，涨幅达93%，主要是由于《TriPeaks Solitaire》收入的增加；其（qí）次，Playtika，受到《WSOP》营收拉（lā）动（dòng），同比增2000万（wàn）美元，涨幅为31%；

最（zuì）后，Supertreat，同比增1500万美元（yuán），涨幅（fú）为1500%，主要是（shì）发布了打磨精良（liáng）的（de）产品《Solitaire - Grand Harvest》，而这款产品（pǐn）也直接（jiē）跟《TriPeaks Solitaire》争夺市场。

在棋牌领域，Poker无疑是最大的细分领域，占（zhàn）比基（jī）本达八成或（huò）以上（2018年12月占比为78%），而《WSOP》和《Zynga Poker》又吃掉了绝大（dà）部分市场份额，2018年两（liǎng）款产品的下载量占Poker下载量的比（bǐ）例（lì）达60%（各占30%），营收占比高达（dá）八（bā）成，其中《WSOP》占35%，《Zynga Poker》占45%，不过前者增速（同（tóng）比增（zēng）20%）要远高于后者（持平）。

（注：仅进入前500名的数（shù）据，不（bú）含中（zhōng）日（rì）韩）

虽然Poker占了（le）绝对优（yōu）势，不过也要看到，由于《Solitaire - Grand Harvest》和《TriPeaks Solitaire》这两（liǎng）款产品（pǐn）的拉动，2018年Solitaire营收出现了大幅增长，Q4营收占棋牌（pái）总营收的比例上升至12%。

还有一个（gè）值得注（zhù）意的细分品类是（shì）Blackjack，这两（liǎng）年下载量（liàng）增速明（míng）显（xiǎn），占比从2017年＜1%增（zēng）长（zhǎng）至2018年底＞10%。

（注（zhù）：仅进（jìn）入（rù）前500名（míng）的数据，不含中日（rì）韩）

具体到棋牌游戏发（fā）行商，由于Playtika在今年1月份完成了对Supertreat的收购，若根据12月的占比（bǐ）计算，在营收（shōu）和下（xià）载方面，Playtika均取代了Zynga成为棋（qí）牌领（lǐng）域的领头羊。

而Zynga霸（bà）主地位被挑战（zhàn）跟自身的下滑有很大（dà）关系，去年下载（zǎi）量（liàng）市场（chǎng）份额从1月份的50%下（xià）降到23%，直接腰（yāo）斩，收入份额同样下滑了近10%，从40%下（xià）滑到31%。下载量的大幅下（xià）降主要受到《Solitaire》和《Zynga Poker》的影响，前者同比减少了2500万（wàn）次（cì）下载，下滑幅度（dù）达到65%，后者同比下滑了20%，减少（shǎo）300万次下载。

12月营收前五的厂商分（fèn）别是Zynga（31%）、Playtika（26%）、Game Show Network（16%）、KamaGames（9%）和Supertreat（8%），这（zhè）五家厂商所占的比例达（dá）到了90%，头部垄（lǒng）断严（yán）重（chóng）。

（注：仅进入前500名的数据，不含中（zhōng）日（rì）韩（hán））

12月下载前五的（de）厂（chǎng）商（shāng）分别（bié）是Zynga（23%）、Playtika（19%）、KamaGames（14%）、Game Show Network（5%）和Supertreat（6%）。

（注：仅进入前500名（míng）的数据（jù），不含中日（rì）韩）

宾果：头部垄断最严重，5家厂商营收占了97%

2018年进入前500名（不含中日韩（hán））的宾（bīn）果游戏（xì）下载（zǎi）量同比下滑25%，但（dàn）营收增长50%达到1.7亿美元，这主要得益（yì）于两款（kuǎn）产品的推动（dòng）：

一是Playtika的《Bingo Blitz》，营收同（tóng）比增（zēng）加3000万美元，涨幅（fú）达到55%；

二是NGames Interactive的《Bingo Party》，营收（shōu）同比增加了1500万美（měi）元，但涨幅却达到（dào）惊人的250%，下载（zǎi）量涨（zhǎng）幅也（yě）达（dá）到35%。同时（shí）它也是（shì）目（mù）前（qián）下载（zǎi）量最高的宾果游戏。

在发行（háng）商（shāng）方面（miàn），2018年（nián）各（gè）家厂（chǎng）商的市场占比变动不大。Playtika依（yī）然（rán）保持（chí）领（lǐng）先优势，12月份收（shōu）入和下载占比分别达到50%和（hé）25%，Jam City由（yóu）于（yú）去年（nián）收购Uken Games（《Bingo Pop》开（kāi）发商），营收占比（bǐ）增加至10%，下载占比增至9%。

具体来（lái）说，2018年12月宾果游戏营收前五的厂（chǎng）商吃掉了97%的市场份额，在三大细分品（pǐn）类中（zhōng）头部垄断最严（yán）重。这五家厂商（shāng）分别是Playtika（50%）、NGames Interactive（13%）、Game Show Network（13%）、Scientific Games International（11%）和（hé）Jam City（10%）。

（注：仅进入前500名的数据，不（bú）含中日韩）

12月下载排名前五（wǔ）的厂商分别是NGames Interactive（26%）、Playtika（23%）、ScientificGamesInternational（10%）、Game Show Network（9%）和Jam City（9%）。

（注：仅进入（rù）前500名的数据（jù），不含中日（rì）韩）

总体（tǐ）来说，宾果游（yóu）戏已经是一（yī）个非常成熟的（de）细分领域，增速放缓，产（chǎn）品（pǐn）之间差异不大，之于2019年来说，要么持续保持稳定或是迎来新的（de）破局者。

2019预（yù）测

预测1：《金（jīn）币大师（shī）》《Pirate Kings》和《Board Kings》将会（huì）催生更多品类融合的产品，因（yīn）而导致社交博弈类游戏（xì）下载量的（de）增长及（jí）拓展到非传统意义（yì）的社交（jiāo）博（bó）弈类（lèi）游戏市场；

预测2：头（tóu）部厂商更加注重广告变现和（hé）订（dìng）阅变现模式，而这将成为新的营收增（zēng）长（zhǎng）点；

预测3：社交博（bó）弈类游戏厂（chǎng）商出于创新或增长考虑，已（yǐ）经在收购非社交博弈类游（yóu）戏厂商，这将持续到2019年；

预测4：Scientific Gaming计划（huá）在2019年将其社交游戏（xì）业务进行IPO，如（rú）果（guǒ）顺利上市，那么（me）这将（jiāng）直接挑战Playtika的霸主地（dì）位。

老虎（hǔ）机

预测（cè）1：跟上述一样，将会看到品类融合的产品；

预测2：头（tóu）部产品将会（huì）继续提（tí）升产（chǎn）品运（yùn）营和内容更新、尝试新玩法、增（zēng）加新的货币系（xì）统及更深度复杂的社（shè）交元素。

棋牌

预（yù）测1：Playtika的《WSOP》将替代《Zynga Poker》成为新霸主；

预测2：Poker依然（rán）会是（shì）市场（chǎng）最（zuì）大（dà）的棋牌（pái）细（xì）分（fèn）品类，随（suí）后是Solitaire和Blackjack；

预测3：背靠Playtika，Supertreat的《Solitaire Harvest》的（de）畅销榜排名将会超过GSN的《TriPeaks》，这也（yě）将催（cuī）生更多《Solitaire Harvest》换皮产品

宾（bīn）果（guǒ）

预测（cè）1：2019将（jiāng）持续保持稳定（dìng），头部发行（háng）商将继续保持（chí）他们（men）的市场份额；

预测2：在产（chǎn）品变现和设计方面可能（néng）会出现创新。欧陆娱乐科（kē）技致力于棋牌（pái）游戏（xì）开（kāi）发15年，拥有大（dà）量（liàng）棋（qí）牌游戏成功案例。

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