近日，罗斯基和智（zhì）能移动营（yíng）销平（píng）台 AdTiming 就其帮助（zhù）中小游戏开发者进行内容出海的 XTiming 项目展（zhǎn）开沟通（tōng），并通过其内部资料《2020 博彩手游（yóu）研（yán）究（jiū）报（bào）告（gào）》了解（jiě）到博彩手（shǒu）游在 T1、T3、T4 热门市场（chǎng）的发展现状（产品特点、国家政（zhèng）策、买量价格、ARPU 参考等），为想要以博彩产品出海的开发者提供出海参考方向。

一、 博彩（cǎi）手（shǒu）游市（shì）场（chǎng）：同比增长 26%，规模超（chāo） 33 亿美元

作为移动游戏市场收入贡献的重要品（pǐn）类，博彩手游在 2019 年贡献了（le） 33 亿美金，同比增长（zhǎng） 26%。博彩（cǎi）玩（wán）家通过移动端进行（háng）在线**，涉及游（yóu）戏积分，虚拟货币和（hé）真金交易。其（qí）细分品类（lèi）有扑（pū）克、Slots、乐透、综合、其他等。博彩类手游具有生命周期长、依赖社交（jiāo）传播等特点，在西（xī）方（fāng）已经属于非常成熟的（de）产业。

欧洲、亚洲/中（zhōng）东（dōng）、北美（měi）分别占有前三大在线**的市场份（fèn）额。从全球发展上来看，亚（yà）太地（dì）区在人口（kǒu）增长以（yǐ）及在互（hù）联网普及率（lǜ）不断提高的印度、新加坡（pō）、泰国和印度尼（ní）西亚等新兴市场的推动下，引领（lǐng）着（zhe）全球在线**市场的发（fā）展。巴（bā）西、阿根廷等其他新兴游戏（xì）市场也将推动拉美市（shì）场的博（bó）彩游戏（xì）的前进。

行业中的顶级玩家包括：Scientific Games（美国（guó））、Playtika LTD（以色列）、Product Madness（英国（guó））、Octro Inc.（印度）等，其（qí）中如 Playtika 虽（suī）成立于近十年前，但凭借《Slotomania?》（2011）和（hé）《WSOP》（2013）长期在博彩手游榜占据 Top10 的（de）头部地位。

二、T1 地区 2020 博彩游戏发（fā）展趋势分析

下载量&营收趋势：T1 市场博彩市场发展成熟，收入转化高，即使下载（zǎi）量触顶，也不会对整体收入造（zào）成太大的影响。

热（rè）门游戏（xì）和品（pǐn）类偏好：网赚（zuàn）游戏《Lucky Day》在 T1 两国都连续两年同（tóng）期（4月）霸占 androids 榜首的（de）位置，且推硬币品类（lèi）的热度也高居不下；ioses 以扑（pū）克为主（Solitaire 和（hé）德州扑克），androids 以Slots为主（zhǔ），英国还偏爱宾果玩（wán）法。

厂（chǎng）商变动：市场成（chéng）熟，头（tóu）部玩家（jiā）的地位难以被撼动，因此收入（rù）前（qián）十的榜单中头部厂（chǎng）商变动小（xiǎo）。但值得（dé）一（yī）提的是，在（zài）这样头部稳定的环境中，中国出（chū）海厂商（shāng）博（bó）乐科技（Grande Games）依然“空降”双榜，更是在 androids 榜单里名（míng）列前茅。

据 Newzoo 数（shù）据统计（jì），美国在线（xiàn）博（bó）彩玩家（jiā）最偏好（27%）扑克玩（wán）法，这和英国（guó）的玩家偏好达成了一（yī）致（英（yīng）国 24% 玩家偏好扑克玩法）。不同的是，美（měi）国的玩家对Slots的热（rè）爱（ài）程度与扑克不（bú）相上下，而英国则更加偏好宾果玩（wán）法。这和（hé） 2020 年（nián）我们跟踪的数据表现（xiàn）基本一致，除（chú）此三种品类以外，21 点（Blackjack）在 TOP10 榜单中依旧存在，但（dàn） Roulette（轮盘（pán）赌）已（yǐ）不再受欢（huān）迎，这种玩法淡出头部市场。在去（qù）年，刮刮乐（Scratcher）的玩法（fǎ）跻（jī）身 Top10，成为新兴的热（rè）门玩法，爆款《Lucky day》玩法（fǎ）也深度结合了该（gāi）元素。

三、T1 市场美国地区博彩手游发展分析

1. 变化趋（qū）势（shì）：疫情（qíng）期间（jiān），相比去年同期，美国（guó） androids 平台博彩手游整体下载量下降（jiàng） 23.6%——前十榜单中 7 家厂商下载（zǎi）量同比下跌；而 ioses 平（píng）台的博彩手游在疫情（qíng）期间同比增长 12.8%。五年内，可（kě）以看（kàn）见 2019 年发生了较大的变化——androids 平台的博彩游戏的下载量和（hé）收（shōu）益双双缩水，而 ioses 的（de）营收加速增长。

2. 热门核心玩法：游戏 TOP10 中，ioses 以扑克为（wéi）主，安（ān）卓以Slots为主（zhǔ）。推硬币品类成（chéng）黑马，两款（kuǎn）游戏冲入榜单前（qián）三。

3. 热门厂商和（hé）产品：厂（chǎng）商头部玩家（jiā）年度变化（huà）极小，头（tóu）部格局依（yī）旧网（wǎng）赚游戏《Lucky Day》连续两年霸 androids 榜首；厂（chǎng）商（shāng） Product Madness 双平台表现优异，但 androids 四成厂商下载量收入双下滑。

4. 获客数（shù）据（jù）：扑（pū）克品类依然占美（měi）国 ioses 主流，推硬币玩法（fǎ）强势入局。

表格中新入榜的四个面孔都是非（fēi）扑克（kè）品类，其中《Cash Frenzy》和《Cash Tornado Slots》为Slots玩（wán）法，《Lucky Pusher》和《Coin Dozer》为推（tuī）硬（yìng）币（bì）玩（wán）法，而主（zhǔ）打推硬币的（de）两款游戏（xì）力压（yā）在美国地区热度（dù）一直（zhí）高居不下（xià）的扑克品类，直冲榜单前三。

六款扑克品类游（yóu）戏中，Solitaire 占了一半（bàn）——分别为（wéi）《Solitaire·》、《Solitaire》和《Solitaire Cube》。

去年榜单中的末 4 位均落榜（bǎng），榜单尾部竞争激烈。

安卓方面，榜（bǎng）单（dān） TOP10 中Slots品类依然（rán）占主（zhǔ）流，达到了 80% 之（zhī）多，但榜单变动较大（dà），竞争激烈。《Lcuky Day》和（hé）《Cash Fenzy Casino》仍稳居（jū）榜单（dān）前二，而新（xīn）品类（lèi）推硬币（bì）《Coin Dozer》冲（chōng）上了第三的位置。

除《Slotomania》和《Losta Slots》稳定在（zài）前十外，其他（tā）Slots品类下的游戏均落（luò）榜。中国厂商 Grande Games 旗下共有三款游戏入榜——《Cash Frenzy Casino》、《Losta Slots》和《Slots Casino》。

5. 营收数据：头部化愈加明显，仅前（qián）三的厂商实现了年度营收的（de）增长

营收数据来（lái）看，androids 头部前三不变，Grande Games 和Double Down Interactive LLC 替代了 Playtika Santa Monica 以及 Jackpot Casino。大部分 Pubslisher 的下载量都呈下降（jiàng）趋势，而 5~8 名的老（lǎo）玩家都出现了下（xià）载量和收入双下降（jiàng）的情况（kuàng）。

以美国 ioses 博彩手游营收榜为例，TOP10 头部玩家变化不大（dà），除了末位 FG Games 代（dài）替了（le） Appchi Media Ltd 外（wài），其他厂商的（de）排名均（jun1）在十名之（zhī）内略微有调动。Playtika 系下几家厂商的下载量较（jiào）去年都有轻微下降，但收入均呈上（shàng）升趋势。PLAYIITKA-UK HOUSE OF FUN LIMITED 和 Big Fish Games, Inc 是唯二两家收入有（yǒu）所下降的厂（chǎng）商。

6. 监管问题：

美国（guó）部分州（zhōu）都不允许涉及真金交易的博彩手游(根（gēn）据州法（fǎ）律，伊利诺伊（yī）州、路易斯安那州（zhōu）、蒙大纳州、俄勒冈（gāng）州、华盛顿州和威斯康星州的居民不得在（zài）互联网上进行任何类型的下（xià）注，无论联邦法律（lǜ）如（rú）何)。

如果是做真（zhēn）人赌钱游戏，必须要（yào）牌照（zhào）（一年的申请期，需要 20多万律师（shī）费），而真人赌钱（qián）（充钱-游戏-换钱）很少有（yǒu）手机游戏。

四、T1 市场英国（guó）地（dì）区博彩手游发展分析

1. 变化趋势：无论是（shì）以一年还是五（wǔ）年为基准，双平台下（xià）载量均有（yǒu）不同程度（dù）的（de）下降，ioses 在今年二、三月还跌（diē）破过 0.9M。而androids 的下载量较去年同期缩水 31.3%。androids 今年 4 月（yuè）收入降至了最（zuì）低（dī），相比去（qù）年同期下跌（diē）了 8.3%。从五年（nián）的同期数据来（lái）看，今年（nián）仍是最低值。

2. 热门核（hé）心玩法：ioses 榜（bǎng）单前十以扑克（kè）为主，但 androids 榜单呈多样化，仅一款（kuǎn）扑克手游上榜，其他的热门玩（wán）法为网赚（zuàn）、宾果、推硬币（bì）、Slots，玩法偏休闲。

3. 热门厂商和产品：Comunix Ltd 仅以（yǐ）一（yī）款游戏《Poker Face》空降 ioses 榜单第一，而《Lucky Day》则蝉联 androids 榜首；中国出海厂商 Grande Games 在双平台都进入了（le）收入前十榜单。

4. 获（huò）客数（shù）据：主打（dǎ）“疫情（qíng）线上社交”《Poker Face》空降英国 ioses博彩榜首

ioses 榜单（dān）变化波动（dòng）大，7 成游戏（xì）被替换，今年以 Solitaire 玩法为主的扑（pū）克类手游热度上升，共计有四款入榜，其他的主流（liú）玩法为德（dé）州（zhōu）扑克。乐透（宾果）和Slots品类热度下跌，去年的所（suǒ）有该（gāi）品类下的游戏均落榜（bǎng），而推硬币玩（wán）法热度轻（qīng）微下（xià）降。榜首《Poker Face》为（wéi）德（dé）州扑克品类，近期营销主（zhǔ）推“疫情线上社交（jiāo）”的卖点，允许玩家在线视频游（yóu）戏。

安（ān）卓方（fāng）面，榜单变化波动（dòng）同（tóng）样较大，七成游戏被替换，但网赚手游《Lucky Day》依（yī）然位居榜（bǎng）首，其他（tā）以（yǐ）Slots品类为主。去年（nián）榜单中并无扑克品类，主要以Slots为主。但今（jīn）年的榜（bǎng）单中，《Zynga Poker》直冲第二，以（yǐ） bingo 玩法主打的两（liǎng）款游戏《Gala Bingo》和（hé）《Tombola Bingo》也（yě）入（rù）榜。Slots品类下（xià）除《Cash Frenzy Casino》外均落（luò）榜，该品类竞争激烈。

5. 营收数据（jù）：Grande Games 和 Comunix 成（chéng）黑马

安卓总体（tǐ）榜单波动程度不大，仅有（yǒu）两家（jiā）厂（chǎng）商（shāng）被（bèi）替代，其中 Grande Games 攻势迅（xùn）猛，从（cóng）去年厂商前 100 榜单开外到今（jīn）年直降第二。四成厂商出现了下载量收入双下滑的情况（kuàng），且（qiě）除了（le）榜首的（de） Zynga 外，其他三家厂商收入（rù）涨幅也未超（chāo）过（guò） 15%，整体成绩不（bú）佳。

ioses 总（zǒng）体榜单波动程度较中（zhōng）等，六成（chéng）厂商保持稳定，去（qù）年末三位掉（diào）榜。Comunix Ltd 涨幅巨大，仅以一款爆（bào）火游戏《Poker Face》的收入就（jiù）稳居（jū） ioses 榜首。榜单中六成厂商的下载量都（dōu）出现了不同程（chéng）度的下滑，且 Playtika LTD 和 Play Studioses 出现了（le）下载（zǎi）量收入双下滑的（de）情况（kuàng）。

6. 监管（guǎn）问题：

Google Play 放（fàng）开真人赌（dǔ）钱（可兑（duì）换真钱：充钱-游戏-兑换）产品的上架政（zhèng）策，允许在英（yīng）国上架这（zhè）类（lèi）应（yīng）用。但禁止向不满 18 岁用户展（zhǎn）示，或将之视（shì）为受众群（qún）体。广告必须清楚显示理智**信息，并禁止包含模（mó）拟博彩类内容。

五、T3 地（dì）区（qū） 2020 博（bó）彩（cǎi）游戏发展趋势

下载量&营（yíng）收趋势：因（yīn）苹果手机占有率小，T3 市场（chǎng）中（zhōng） ioses 的整体下（xià）载量与营收数值都偏（piān）小。其（qí）次，收入转化低，且收入的（de）涨（zhǎng）跌随下载（zǎi）量的变动而相（xiàng）应变化。

热门游戏和品类偏好（hǎo）：ioses 榜（bǎng）单中以（yǐ）扑克为主。但该品（pǐn）类下本土（tǔ）色彩较（jiào）为鲜明（míng），例（lì）如印度流行当地拉（lā）米、帕蒂的纸牌玩法（fǎ），而（ér）在巴（bā）西同（tóng）样是出（chū）身（shēn）本土的 Truco 十分受欢迎。但即便（biàn）在本土产品热（rè）度高（gāo）居不下的环境中，EasyBrain 出品的《Solitaire》依然在两个国家（jiā）的 ioses 榜单（dān）中占据了一（yī）席之地。

厂（chǎng）商变（biàn）动：头部效应明（míng）显（xiǎn），尤其是在主市场 androids 中（zhōng），2-4 名之后出现下载量和收入的断层（céng），大部（bù）分的资（zī）源都集中在头部的几号玩家（jiā）手中。

六、T3 印度地区博彩手游发展分析

1. 变化趋势：疫情期间，相比去年同（tóng）期，印度 androids 平台博彩（cǎi）手游整体下载量上（shàng）涨 5.4%——前十榜单中 7 家（jiā）厂商（shāng）下载量同比上涨；androids 平（píng）台博彩手游整体收入（rù）上涨 42.9% —— 前十榜单中 6 家厂商收入同比上涨。五年内，可以（yǐ）看见 2019 年 androids 市场较去年有所回暖，但整体（tǐ）还是有所下降，与五年（nián）前同期比收入和下载量分别缩水（shuǐ）了 25% 和 26%。

2. 热门核心玩法（fǎ）：游戏 TOP10 中，ioses 以本地拉米玩法为主，安（ān）卓玩法多样，囊括本（běn）土玩法（fǎ）帕蒂、Tambola，同时也有国际化玩法的（de）Slots和 Solitaire。

3. 热门厂商和产品（pǐn）：厂商头（tóu）部玩家年度变化中（zhōng）等，大多为本土厂商（shāng），但（dàn）头（tóu）部现象严重（chóng），即使是榜（bǎng）单前十（shí）也出现收入（rù）断层的现象。Tambola（Lotto）玩（wán）法热度急（jí）剧上（shàng）升，双榜单中（zhōng）分别位居第一（yī）第二（èr）。

4. 获客数据（jù）：印度 ioses 博彩游戏本（běn）土化色彩强烈，以拉米纸牌为（wéi）主。

榜单 TOP10 中扑克品类（lèi）依然占主流，以拉米玩法（例如《Rummy Circle》、《Play Rummy Game》、《Rummy Guru》等）为（wéi）主，但整体竞争激烈，有 7 款游戏被（bèi）替（tì）换。去年（nián） Mobility Ware 旗下有两款 Solitaire 玩法游戏（xì）入榜，但今年不仅被 Easy Brain 出品（pǐn）的（de）《Solitaire》挤（jǐ）走了一款，留下的那（nà）款《Solitaire》排名也落后于（yú） Easy Brain 所出品的。以 Bingo 玩法为（wéi）主的《Tambola》直冲（chōng）榜首（shǒu）。

安卓榜（bǎng）单 TOP10 中扑（pū）克品类依然（rán）占（zhàn）主流（liú），帕蒂玩法为主（例如《Teen Patti by Octro》、《Teen Patti Gold》、《Teen Patti Comfun》等）。但（dàn）与 ioses 相比品类（lèi）更为多样化，增加了Slots《DAFU Casino》和网赚（zuàn）游戏（xì）《Big Time Cash》。《Teen Patti by Octro》稳居（jū）榜首。去年同期的两款（kuǎn）Slots游戏《House of Fun》和《Losta Slots》均掉（diào）榜（bǎng），而同品类的《DAFU Casino》入榜。Bingo为主玩法（fǎ）的《Tambola Housie》代替了同品类以刮（guā）刮乐为（wéi）主玩法的《Scatch Day》。

5. 营收数据：头部效应明显，四名后出（chū）现（xiàn）断层

androids：总体榜单波动程度中等，前四名保持不变，去年末四位（wèi）均（jun1）落榜（bǎng），但第二、三名的收入均有（yǒu）下降。老牌（pái）厂商（shāng） Big Fish Games 和 Play Studioses 跌至榜尾。虽两者（zhě）下载量均有（yǒu）大（dà）幅度上升，但收入却有缩水。四名（míng）之后的下载（zǎi）量和收入均出现（xiàn）明显（xiǎn）的断层，例如 Zynga 的（de）收入（rù）是 Playtika 的近四（sì）倍（bèi）。头部效应明显，2-4 名收入总（zǒng）和不（bú）敌榜首 Octro。

ioses：前三名保（bǎo）持稳定，但头（tóu）部玩家 Moonfrog 和 PLAY GAMES24X7 PVT.LTD.收入（rù）都出现（xiàn）了不同（tóng）程度的（de）下滑。除 MobilityWare 外，4-10 名的厂（chǎng）商（shāng）收入和（hé）下载量均有（yǒu）上涨，但从数值上看依（yī）然很（hěn）小，有的下载（zǎi）量甚至不到 1000。

6. 监管（guǎn）问（wèn）题：

技巧（qiǎo）类真金博彩（cǎi）游戏（如帕蒂（dì）和拉米（mǐ））有（yǒu）生存的土壤，但几率（lǜ）类真（zhēn）金（jīn）博彩（靠（kào）几率的真（zhēn）金游戏）是禁（jìn）止的（仅少数几个邦（bāng）允许，且需要（yào）牌照）。为此（cǐ）阿萨（sà）姆邦、奥里萨邦和特朗加纳邦禁止包括技巧类（lèi）游戏在内的一切竞（jìng）猜（cāi）/**类（lèi）游戏；那（nà）加兰（lán）邦、锡金邦运营（yíng）技巧类游戏需要牌照。

七、T3 巴西地区博彩手游发展分（fèn）析

1. 变化趋势：自（zì）去年八月起（qǐ） androids 下载量和收入出现大（dà）幅下（xià）跌（diē），且截至（zhì）今年（nián） 4 月也（yě）未有回（huí）暖的迹象，相比去年同期分（fèn）别缩（suō）水了（le） 46.2% 和 31.9% —— 7 成收入（rù）前十的头部厂商均（jun1）有（yǒu）下载量（liàng）下滑的情况。androids 下载量较 ioses 高出近 20 倍，但收入仅（jǐn）为后者的 2-3 倍，androids 市场的整体收入转化率低。

2. 热（rè）门核（hé）心玩法（fǎ）：ioses 榜单中，主打 Solitaire 的游戏数量最多，但 Truco 玩（wán）法位（wèi）居榜首；androids 榜单中，Slots品类热度上升。

3. 热门（mén）厂商（shāng）和产（chǎn）品（pǐn）：Pipa Games 稳居双榜单（dān）的头（tóu）部（bù）位置（zhì）。竞争激烈的 androids Slots市场（chǎng）中，Huuuge Games 凭借旗（qí）下的《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》分别登上榜一、榜二（èr）的位（wèi）置，在头部（bù）厂商榜（bǎng）单中（zhōng）稳居前十。

4. 获客数据：Solitaire 玩法最流行，Truco 玩法位居榜首。

总体来看，榜单变化不（bú）大，仅三（sān）款游戏有（yǒu）所变动，其中去年排名榜二的《Truco》落榜。占榜比例最高的扑克品类下，Solitaire 玩法（fǎ）最流行（háng），共计有（yǒu）四款在（zài）榜单（dān）。Truco 玩法热度最高，《Truco Brasil》位居榜（bǎng）首。其次，从（cóng）《Dr. Bingo》和《Bingo Blitz》的榜单排名（míng）可以看出乐透品类下的宾果玩法也很受欢迎。

安卓（zhuó）方面，榜单变化程度中（zhōng）等（děng），Slots品类热度较去年有（yǒu）所上升（shēng）但竞争激烈，新入榜的五款皆为（wéi）Slots游戏。网赚游戏（xì）热度（dù）下降，《Lucky Day》与《Fun X》落榜（bǎng），但在榜的的（de）《Big Time Cash》排名较去（qù）年同期有所上升。扑克品类在（zài） androids 热度不高，无一款入榜。排名一、二位的新入榜游戏《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》都来自于 Huuuge Games。

5. 营（yíng）收数据（jù）：ioses 平台 Top10 的开发者均保持了营收的增长

androids：八成厂商的（de）下载量都出现了缩水。其中（zhōng） Playtika，Huuuge Games、R7 Developer 和 Play Studioses 出（chū）现了下载量和收入双下（xià）滑（huá）的情（qíng）况。Product Madness 是唯一一家下载量（3.7%）收入（118.7%）双上升的厂商。头部两位玩（wán）家 Pipa Games 和 GamesSmart Ltd 排（pái）名稳定，收入有所上（shàng）涨（zhǎng），分别为 43.5% 与 13.0%。

ioses：总体来看榜单变动程度（dù）中等，六成（chéng）厂商（shāng）保持稳定（dìng），整体（tǐ）收入呈上涨的（de）趋势，且大（dà）多涨幅偏（piān）大。ioses 整体（tǐ）表现优于 androids。Youda Games Holdings 收（shōu）入转化欠佳，虽然下（xià）载量上涨了 11.9%，但收入缩水了近 40%。

6. 监管问题（tí）：

巴西本国货币不稳定（dìng），经（jīng）常出现本国货币贬值的情（qíng）况，因此巴西资（zī）金出境会（huì）被严格监管（guǎn）。

巴西禁止**。但这一条款并未（wèi）覆（fù）盖在线博彩领（lǐng）域（至少（shǎo）现在还（hái）没有（yǒu）），因此（cǐ）博（bó）彩游戏仍是巴西最畅销的游戏类型之（zhī）一。

八、T4 地区 2020 博彩游戏发展趋势分析

下载量&营（yíng）收（shōu）趋势：相（xiàng）较与 T3 市场，T3 市场收入转化偏高。虽然整体的下载量级小，但付费意愿高（gāo）。

热门游（yóu）戏和品类（lèi）偏（piān）好：对 T1 市场流行的（de）品类接受度高，且（qiě）偏好（hǎo）与其相似。ioses 榜（bǎng）单中以德州（zhōu）、Solitaire 和Slots为主，androids 榜单（dān）里Slots霸榜。但整体产品之间的（de）竞争（zhēng）剧烈。

厂商（shāng）变动：因市场刚起步，故更有（yǒu）经验的国际（jì）玩家具备更多的（de）优（yōu）势。收入榜单（dān）前十中无本土玩家，但今年头部（bù）玩家（jiā）的下载（zǎi）量和营收指标均下滑严重。

九、T4 南（nán）非地区博彩手游发展（zhǎn）分析（xī）

1. 变化趋势（shì）：androids 收（shōu）入在今年 3 月前一直（zhí）稳定在 0.9M上下，但自今（jīn）年（nián） 2 月达到全年峰值 0.98M 时，4 月突然（rán）跌至 0.82M，为全年同期最低值。但 ioses 在这（zhè）三（sān）个月（yuè）未有太多波动，且呈轻微上升的趋势，较去年同（tóng）期增长了 14.3%。

2. 热门（mén）核（hé）心玩法：androids 前（qián）十（shí）被Slots霸榜，ioses 前十中（zhōng）扑克和Slots品类（lèi）平分秋（qiū）色（sè）。

3. 热门（mén）厂（chǎng）商（shāng）和产品：以（yǐ）国际玩（wán）家为主导的市（shì）场（chǎng），头（tóu）部厂商中几乎没有本（běn）土（tǔ）玩家。即使 ioses 榜单竞争尤（yóu）为（wéi）激烈，八成（chéng）游（yóu）戏被替（tì）换。但两款扑克手游《Solitaire》和《World Series of Poker》依然稳居前（qián）二。

4. 获客数据

ioses 榜单（dān）变化程度剧烈，除两款扑克游戏《Solitaire》和《World Series of Poker》保持稳定外，其他八（bā）款游戏均有变（biàn）动，竞（jìng）争激烈。以扑（pū）克品类（lèi）和Slots品类为主，其中扑克品（pǐn）类下以（yǐ）德州扑克玩法最为（wéi）热门，例如《World Series of Poker》《Poker Face》和《Pokerrrr 2》。没有本（běn）土厂商（shāng）或本土玩法的游戏在榜单内。

安（ān）卓方面，榜单变化程（chéng）度大，六成（chéng）游戏有变动。去年的榜首《Lucky Day》落榜。Slots品类热度攀升并霸占全榜，挤（jǐ）掉了去年在榜的（de）乐透《Scratch Day》和网赚《Lucky Day》品类的游戏。Grande Games 两款游戏在榜，分别是《Losta Slots》和《Cash Frenzy Casino》，其中后者位居榜首。

5. 营收数据（jù）：头（tóu）部（bù）厂商（shāng）下载量、收入缩水情况普遍（biàn）。

androids：中国厂商 Grande Games 再次“空降”前三。虽有七名头部玩（wán）家今年未落榜，但（dàn）除 Scientific Games Interactive 外都出（chū）现了不同程度的下载量、收入双下滑的情况，其（qí）中 Playtika UK 该问题最为严重。

ioses：Product Madness 虽然依然位居榜首，但下载量和收入都出现了下滑。此外，Playtika LTD 和 Playtika UK 这样的头（tóu）部玩家也出现了类（lèi）似（sì）问题（tí），在未（wèi）掉榜的（de）情况下两个指（zhǐ）标均有（yǒu）缩水。

6. 监（jiān）管（guǎn）问题

南非每（měi）个省均（jun1）有理事会，负责监管博彩（cǎi）业，而网上博彩公（gōng）司也必须理事会的授权才（cái）能营办。

十、海（hǎi）外博彩游（yóu）戏经典产品案（àn）例分析

1. 纯 IAA 变（biàn）现的《Lucky Day》

《Lucky Day》是（shì）一款网赚游戏（xì），玩家可以在平台中体验（yàn）各种各样的博彩游戏，像乐透（tòu）、刮（guā）刮乐（lè）等，在游戏过程中有机会赢取现金或礼品卡。期间平台会（huì）以激励视频的（de）形式向（xiàng）玩家推送（sòng）广告（gào）以达到盈利目的（de）。和主流博（bó）彩游戏靠内购（gòu）盈利的模式不同，《Lucky Day》主打免（miǎn）费，且所有收入都来（lái）自于广告变现。玩（wán）家的总体评价较（jiào）正面，且 YouTube 上由玩家发起的攻略视频也收到欢迎。

《Lucky Day》的下载量（liàng）在（zài） 2019 年 9 月和 2020 年 1 月（yuè）中旬达到峰值（zhí），70K 左右。该游戏（xì）于 2015 年（nián）上线。过去一年中《Lucky Day》在美国博彩（cǎi）类排（pái）行榜中大部分时间都（dōu）稳居（jū）第一，在游戏排行榜（bǎng）中较（jiào）去年（nián）同期的 25 名下落至（zhì） 63 名（míng）。

《Lucky Day》的次留、七日留（liú）和月留与略微高于 TOP100 平（píng）均值但（dàn）相差不大，而 14 日留比平均值低。游戏最早期（2018）接的 ADN 为 Ad Colony 和 Vungle，之后（hòu）陆续接（jiē）了 Fyber、FB、MoPub 和 Google AdMob。区域上来看，《Lucky Day》近（jìn）一年的主要获客来源为美国、肯尼亚、巴（bā）西（xī）和英国。

博彩手游玩家（jiā）的四大类型如下，其（qí）中（zhōng）《Lucky Day》的主要获客来源为休闲型玩家。

在一篇（piān）与《Lucky Day》的研发（fā）商 CEO 访谈的（de）文章中，Javaheri是这样总结这款游戏的成功因素：

1) “专注（zhù）于（yú）创造出色的广告（gào）体验，以令（lìng）人接（jiē）受的方式嵌入广告”—— 游戏内没有插（chā）屏广告，只存在激（jī）励视频广告，CEO 希望让玩家（jiā）拥有广告观看的自主选择权。

2) “将广告的个性化作为重点，对受众（zhòng）人群进行精细划（huá）分，再根据他们（men）的（de）喜好推送相应的广告形式和内容”。

3) “买（mǎi）量只是一种工具（jù），但（dàn）优秀的产品本（běn）身才是制胜（shèng）关键。每（měi）周会（huì）有近 30000 玩家从《Lucky Day》赢得实（shí）质性的奖（jiǎng）品（现金、礼品卡（kǎ）等），他们的（de）好评是我们的最佳营销渠道”。

获（huò）客方面，除了其优良的游戏质量和“撒钱（qián）”力（lì）度作（zuò）为基本支撑（chēng）外，《Lucky Day》在买（mǎi）量（liàng）上毫不手软，甚至在（zài）过去 30 日爬（pá）上了 androids 买量（liàng）广告主榜单的首位。广告素材更（gèng）换频（pín）繁，且（qiě）投放的数量高——近 30 天投放（fàng）了 346 个（gè）广告素材。

2. 《Poker Face》疫情期间爆发式获客

Poker Face 虽然是在（zài） 2018 年 9 月上线，但之前一直表现平平（píng）。直到今年三月初开始下载量（liàng）和收（shōu）入出现爆发式（shì）增长.。

从今年（nián） 3 月开始，《Poker Face》在美（měi）国、意大利、西班牙、英国（guó）和法国这五个地区迅速获客。它（tā）们均（jun1）是（shì）三月、四月份海外疫情爆发最严重的几个地区。

《Poker Face》获客关键——社交+博彩。从（cóng） 3 月份该游戏的媒体提及（jí）中可以看出，游戏（xì）强调（diào）“视频聊（liáo）天”的（de）功能，结合疫情（qíng）背景下的社交距（jù）离，突出该游戏的内置同步（bù）视频聊天的特色（sè）能够“帮助被（bèi）迫隔离无法见面的（de）朋友（yǒu）拉进距离”。

3. 中国（guó）成（chéng）功出海厂（chǎng）商案例（lì）分析：博乐科（kē）技

博乐科技（Grande Games）成立于 2015 年，创（chuàng）始人张亮，在木瓜移动工作了三（sān）年半后创办了博乐（lè）。其（qí）木瓜的（de）工作经验为后（hòu）期博（bó）乐的买量经历奠定了基础。博乐（lè）的（de）产品 VP Eran Navot 曾就职（zhí）于 Playtika。

目前博乐科技估（gū）值已超 10 亿。其游戏主要面向欧美（尤（yóu）其美国）市（shì）场（chǎng）。根据（jù） Sensor Tower 的（de）数（shù）据显（xiǎn）示（shì），2020 年 3 月博乐（lè）科（kē）技（jì）的收入前（qián）三（sān）名国家分别是美国（68.8%）、澳（ào）大利亚（7.4%）和英国（3.8%）。下载量方（fāng）面，以创收（shōu）大头 Cash Frenzy 为例（lì），下载量排名（míng）最高的五（wǔ）个国家分别（bié）是（shì）美国、肯尼亚、巴西、英（yīng）国、澳（ào）大利（lì）亚。

受（shòu）疫情影响，欧美大部分（fèn）地区实行居家令，博乐科技旗下的游戏迎来了（le）一波（bō）热（rè）度高峰，2020 年 4 月（yuè）博乐科技收入环比上涨 19%，同比激增 210%，再创收入新高。

Grande Games（博乐科技）从去年的 TOP100 开外到今（jīn）年冲（chōng）进 TOP10 Publushers，主要得益于旗下（xià）推出（chū）了（le）好几（jǐ）个（gè）爆款游（yóu）戏（xì），并（bìng）在这一年中成绩突出。其中（zhōng） Losta Slots 和 Slots Casino 在（zài） 4 月美国博彩手游 TOP10 榜（bǎng）单中，DAFU Casino 在巴西表现极其优异，以上游戏（xì）的品类（lèi）均为Slots。

博乐科技（jì）成功关键（jiàn）——复制+倾销

游（yóu）戏设计 - 复制成功（gōng）案例

背景（jǐng）：博乐科技旗（qí）下最畅销的（de）游戏《Cash Frenzy》和Playtika旗下（xià）同类产品的相（xiàng）似度（dù）极（jí）高。

技巧：快速复制，缩短研（yán）发时（shí）间 + 借鉴爆款产品的优势，提高成功率（lǜ）。

数值调控 - 倾销模式

背景：老（lǎo）牌产品（pǐn）设置的兑换比率和奖池数值相比（bǐ）博（bó）乐科技都（dōu）较低。

技巧：走高回报路线，在（zài）数（shù）值设置上给予玩家更多的（de）爽感——更高（gāo）的兑（duì）换比率和夸张的奖池数值，堪称（chēng）“博彩游戏中的《传奇（qí）》”

获（huò）客手段（duàn） - 大量买量

背景（jǐng）：美国头部厂商游戏上线（xiàn）已久（例如《Slotomania》已（yǐ）上（shàng）线（xiàn） 8 年（nián）），完成了用户积累后如今买量成本（běn）很高，所以买量（liàng）力度下降（jiàng）。

技（jì）巧：在老牌游戏攻势稍（shāo）弱（ruò）时强势入场，在 Facebook、Instagram 等（děng）媒体（tǐ）上频繁买量，用新面孔和较（jiào）低的（de）成本迅速获取（qǔ）新用（yòng）户（hù）。

从 androids 端广告（gào）主买（mǎi）量（liàng）排行榜中可以看出，前（qián）五名内博乐科技的（de）Slots游（yóu）戏占据了四个位置，可见其买量力度（dù）之强（qiáng）。

4. Product Madness逆水行（háng）舟（zhōu）

Product Madness 作为老牌博彩厂商（shāng）之一（yī），在今（jīn）年（nián）其他（tā）老牌厂商（诸如 Playtika,、Big Fish Games 或 Huuuge Games）营收成（chéng）绩不（bú）佳时，却稳坐各国榜（bǎng）单，且（qiě）下载量和收入在大（dà）部分区（qū）域均有上涨。

下图展（zhǎn）示了（le） Product Madness 旗下（xià）最火的三款Slots游戏的（de）各国获客情况。从中可以（yǐ）看出，Product Madness 的主要获客来源为：美国、巴西、澳大利亚、肯尼亚、加拿大、南非和（hé）墨西哥。

Product Madness 在双平（píng）台榜单（dān）中都表现优异，主要（yào）得益（yì）于旗下游（yóu）戏的高营（yíng）收能（néng）力——过去一年，仅（jǐn）《Lightning Link》就营（yíng）收 4470 万美金（以 IAP 为主要统计维度）。与成绩（jì）不菲（fēi）且都在（zài）榜的（de）两款博彩游戏做对比，虽（suī）然 Lightening Link Casino 整体排名或下载（zǎi）量和其他两者（zhě）差距都很大，但收入一骑绝尘，达到（dào）了4470 万（wàn）美金之高（gāo）。在（zài）博（bó）彩（cǎi）手游市场出现（xiàn） T1 市场下载量减缓（huǎn）、T3 市场下（xià）载量增长缩水的现象时， Product Madness 着力于挖掘每个（gè）现有用户的（de）价（jià）值（zhí），巧妙避开（kāi）了下载量触顶带来（lái）的（de）负面影响。

十一：博彩手游出海指南

1. 博彩手游出海策略优先级（jí）

出海第一（yī）步：找准投测的地区（优秀产品建议美国和英国，其次（cì）是 T3 地区），并研（yán）究相关地区头（tóu）部玩家

出海第二步：选取主攻的应用（yòng）商城

出海第三步：找到精准用户群，比对基准留存（cún）率（lǜ），调（diào）整 UA 策略（luè）

出海第四（sì）步：从 ARPDAU、LTV 等指标估算（suàn）方面入手优化（huà）变现策略

出海第五步：做（zuò）好当地设备的适配（pèi）

2. 博彩手游 2020 出海（hǎi）地区（qū）特性

除美国头部玩家变动（dòng）波动（dòng）不（bú）大（dà）（二（èr）成替换）以外，其他国（guó）家头（tóu）部玩家变动程度均中等（四（sì）成替换左右）。

除印度（dù）头部（bù）厂商本土玩家偏多外，其他国（guó）家均为国际（jì）玩（wán）家（jiā）占领头部。全球（qiú）头部玩家（jiā）大（dà）多来自美（měi）国和英国。

印度（dù）马太效应明显，流量与（yǔ）资金集（jí）中榜单前（qián）三位（wèi）。

南非（fēi）手游下（xià）载量 TOP10 榜单（dān）竞争（zhēng）最为激烈，有八成手游被（bèi）替换。

从（cóng）游戏的品类和（hé）头部厂商来（lái）看，南（nán）非的市（shì）场偏（piān）好和美国类（lèi）似。

作为成熟市场（chǎng），英（yīng）国和美国一年（nián）来的的收入较稳定。但从（cóng）近几（jǐ）年的数据来看，一直呈波动状态，且对比五年前均有下滑。

美（měi）国（guó）仍然是博彩（cǎi）手游的最大市场，各（gè）项数值遥（yáo）遥领先。

巴（bā）西从下（xià）载量到收入的转（zhuǎn）化偏低。

对于（yú）玩法偏“轻”的博彩手游（例（lì）如Slots、乐透等）来说（shuō），女性也是重要的（de）收入来源。美（měi）国（guó）的女赌徒（tú）约占赌徒总数（shù）的 40％，而（ér）英国的女（nǚ）赌徒与男赌徒（tú）的人数几乎相等。在瑞（ruì）典等国家，**成瘾者中有三分之二（èr）以上是女性。因此，在这些（xiē）头部效应明显的市场，若想突围可针对性耕耘女性（xìng）市场。

3. 博（bó）彩手游（yóu） 2020 品类发展特征

Slots仍然是（shì）博彩游（yóu）戏最大的细（xì）分品（pǐn）类，普遍（biàn）为 IAP 的盈利模式。

今年推硬币子品类（lèi）的热度突然上蹿，在多个国（guó）家跻身榜单前（qián）三，以《Coin Dozer》和（hé）《Lucky Pusher》为代表，在（zài）美国尤（yóu）其受欢迎，为（wéi） IAA 的盈利模式。

和（hé）推硬币（bì）品类一同热度上涨的是（shì）综合（真金）类博彩游戏，以《Lucky Day》为代表，在美（měi）国和英（yīng）国的GP榜连续两年（4 月）蝉联第一（yī），在被Slots霸榜的（de） GP 杀出重围，以 IAA 为（wéi）盈利模式。

扑克细分（fèn）品（pǐn）类下，Solitaire 依然保持热度最高，其次是（shì）德州扑（pū）克。但印度市场和其他国（guó）家不（bú）同，主（zhǔ）要以具有本土特色（sè）的（de）拉米和帕蒂牌（pái）为（wéi）主，Solitaire 和Slots的占有率（lǜ）不高。Solitaire 产品（pǐn）代（dài）表（biǎo）厂商有 Easy Brain、Mobility Ware 和（hé） Zynga Inc.。

4. 博（bó）彩手游（yóu） 2020 厂（chǎng）商发展现状

较去年同期（qī）大部分国家的下载量都出现（xiàn）了不同程度的缩水，该现象（xiàng）也明（míng）显反映在（zài）了头部（bù）厂商（shāng）身（shēn）上（shàng）。

即使在收入榜 TOP10，厂商还是主要（yào）面临三种情况。第一，排名变动不大（dà）的情况下，收入（rù）轻微增长，但下（xià）载量大幅度下滑（Huuuge Games·英国，Playtika LTD·美国）。第（dì）二，收入和下载量双（shuāng）下滑严（yán）重（chóng）（PlayStudioses·英国，DoubleUGames·南非）。第三，获（huò）客力度大，但收入（rù）转化低（Moonfrog/Big Fish Games·印度）。

来自中国的玩家 Grande Games（博乐科技）今年突出重围，以几（jǐ）款爆火的Slots游戏，从籍籍无名到“空降”各国家的厂商前十榜（bǎng）单。

5. 博彩手（shǒu）游部分区域投放价格参考

各国买量成（chéng）本差（chà）异大，权衡买量区域和（hé）量（liàng）级（jí）时（shí）注（zhù）意 ROAS 的指标。

T1 地区 CPI 高但回报（bào）率高，T3 地区 CPI 相对较低（dī），但（dàn）好的（de）产（chǎn）品能产生（shēng）非（fēi）常（cháng）高的（de）性价比回报，T4 则面临更多不确定性。

6. 博彩手（shǒu）游 2020 androids 和 ioses 平台用（yòng）户偏（piān）好总结

androids 和（hé） ioses 偏（piān）好泾渭分明：ioses 喜好偏（piān）“硬核”一点的扑克（kè）品（pǐn）类，androids 喜好偏“轻”一点的Slots或乐（lè）透。

对于（yú） T1 地区（报（bào）告中（zhōng）以美国（guó）、英国为例）来说，androids 和ioses 的设备占有率几乎是（shì） 1:1，相差不大（dà）。但从下载量看，androids 普遍高（gāo）于 ioses，且在 ioses 占有率（lǜ）达（dá）到 52.95% 的美国，androids 的头部博（bó）彩（cǎi）下载量是 ioses 的（de） 1.5~2 倍。

ioses 用户的付费意（yì）愿和能力普遍高于 androids（英国除外）。

因（yīn）双平（píng）台用（yòng）户的喜（xǐ）好（hǎo）不同，各平（píng）台的头（tóu）部厂商也有差异（yì）。例如 Scientific Games Interactive 活跃（yuè）在 androids 前十榜（bǎng）单，ioses 前十很少参与。而黑马之一 FG Games 则相反，在 ioses 榜表现（xiàn）优异，androids 前十（shí）榜中“查无此人”。

TOP10 头部厂商（shāng）榜单中（zhōng），较去年同（tóng）期（qī） androids 整体（tǐ）跌幅比ioses 大，且下跌的厂商数量比（bǐ）后者多。

7. 博彩手（shǒu）游应用（yòng）商店上架政策差异

尽量避免真金（jīn）游戏，即使是在同一个国家，不同（tóng）州/邦针对真金也会有不同的政（zhèng）策，且运营（yíng）成本（běn）和执照获取成（chéng）本高。

大部（bù）分（fèn）地（dì）区只要不（bú）涉及（jí）真金**，对博（bó）彩手游并无严（yán）厉的（de）法律（lǜ）限制，和其（qí）他手游一样（yàng）推进，同时需遵照应用商店的上架政策。针对真金博彩的限制，参（cān）照（zhào）各国法（fǎ）规可得知目前大部（bù）分国家 Google Play 和 App Store 均无法发布真（zhēn）金游戏。

类似（sì）《Lucky Day》这类，虽然玩家能从游（yóu）戏里获（huò）得礼品卡（kǎ）或现金（jīn），但只要不涉及真金交易，就（jiù）不算违规（guī）。某些游戏存在打“擦（cā）边球（qiú）”的情况（kuàng），但（dàn）一般不处于榜（bǎng）单靠前位置（zhì），且随时面临被下（xià）架的风险（xiǎn）。

8. 博（bó）彩游戏（xì）次日留基准

如果（guǒ）游戏的第（dì）一天留存率为 35％ 或更（gèng）高，则次日留超过基准线。优（yōu）秀的博彩（cǎi）手游的次日留在 40％ 及以上。

第 1 天（tiān）后（hòu），博彩手游平均会（huì）留下（xià）约 33％ 的用户（最低 25％）。如果开发者的游戏在第 1 天后保留的用户少于（yú） 30％，则意味着（zhe）需要进行一些改进（jìn）——调整游戏并（bìng）优化（huà） UA 策略将提高用（yòng）户留存率。

9. 博彩游戏七日留基（jī）准

表（biǎo）现最好的赌场游（yóu）戏（xì）设（shè）法在（zài）七天的时候（hòu）保留了（le） 18％ 的用户，平均（jun1）七（qī）日留存率（lǜ）则为（wéi） 12％（这一数据与其他（tā）类型的（de）游戏相（xiàng）比已经较高了，例如，好的中核（hé）游戏平均只保留 8％ 的玩（wán）家）。

玩家在（zài）玩了几（jǐ）天后（hòu）常常会（huì）失去兴趣，考虑到赌场游戏往往存在内容深（shēn）度不够的（de）问题，因此定期（qī）进行更新新内容变得至关重要，这可以减缓用户的流失。

10. 博彩游（yóu）戏 28 日留基准（zhǔn）

第 28 天，包括博彩游戏在内的所有游戏类（lèi）型（xíng）的用户保（bǎo）留率都会大幅下降，但是值得注意的（de）是，博彩游戏是所有类型中 28 天用户保留率最高的游戏之一。博彩游戏在（zài）第 28 天的（de）平均用户留存（cún）率（lǜ）为 6％，最低值为 4％；但是爆款（kuǎn）能保留近 10％ 的（de）用户。

11. 博彩游戏 ARPPU 基准

APRDAU是一个至关重（chóng）要的手游指标，直接影响开（kāi）发（fā）者从赌场游戏中获得的收入。

总体（tǐ）而言（yán），所有手游类型的（de） ARPPU 均逐年（nián）下降。持续 ARPPU保（bǎo）持较高（gāo）水平的手游类型是多人游戏、角色扮（bàn）演（最高 2 5美元）和（hé）策略游（yóu）戏。但是（shì），博彩手（shǒu）游（yóu）的 ARPPU 相对处于较高的水平——表现最好（hǎo）的博彩（cǎi）手游 ARPPU 高（gāo）达 17 美元（yuán），而 APRDAU 均值略低于 10 美元。

12. 博彩游（yóu）戏 ARPDAU 基准

和（hé） ARPPU 数据表现一样，中核游戏是 ARPDAU 最高的游戏，尤其是角色扮演和策略游戏。

在博彩（cǎi）游戏中，表现最佳的游戏 ARPDAU 为 0.1 美元（yuán），均值是 $ 0.03。考虑到（dào）所有休闲（xián）游戏（xì）中表现最好的游戏（动（dòng）作除外）ARPDAU 低于（yú） $ 0.05，所以博彩游戏的 ARPDAU 在休闲游戏中可谓是“佼（jiǎo）佼者”。

13. 机型设备信（xìn）息

智能（néng）手（shǒu）机：非洲、两印、拉美、沙特智能手机覆（fù）盖率有（yǒu）待（dài）提高，iphoness6(s)/7/7(Plus)/8 在欧美受欢（huān）迎， Samsung Galaxy 系列在新兴游戏市（shì）场地位（wèi）不可小觑。

阿联（lián）酋、西班牙、德（dé）国、法国（guó）、英国、加拿大、北美的智（zhì）能手机覆盖率都超七成。

苹果和三（sān）星为（wéi） 22 个地区（qū）的主导智能手机品牌，在亚洲地区，OPPO、Huawei 、LG 的力量不可忽视，且亚（yà）洲各地（dì）区头（tóu）部智能手（shǒu）机品牌差异较（jiào）大。Samsung Galaxy 系列在游戏新兴市场和部分成（chéng）熟（shú）市（shì）场广受欢迎（yíng），iphoness6(s)/7 在欧（ōu）亚非最为火爆，美洲（zhōu）则（zé）是 iphoness7(Plus)/8 更（gèng）受欢迎。

网（wǎng）狐科技致力于棋（qí）牌游戏开（kāi）发16年（nián），在海内（nèi）外棋牌市场都有口皆碑。近两年海外棋牌（pái）、休闲游戏市场（chǎng）爆发，欧陆娱乐为（wéi）包括美国、菲律宾、泰国（guó）、柬埔寨、新加（jiā）坡等多个国家的棋牌运营商进行产品研发，在当（dāng）地都（dōu）获得了不错的成绩。

2020年，欧陆娱乐（hú）持（chí）续看好海（hǎi）外棋牌、休闲游（yóu）戏市场， 招（zhāo）募全（quán）球合伙人 。 接受 海外 本土化棋牌游戏、休闲游戏定制以及联（lián）合运营 业（yè）务 。您有任何海外棋牌、休（xiū）闲游戏的产品需求，扫码加微信，网（wǎng）狐将为您打造一款迅速盈（yíng）利的（de）手游产品。

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